Beskrivning: Carolina Blues: Regisserad av Leigh Jason. Med Kay Kyser, Ann Miller, Victor Moore, Jeff Donnell. Bandledaren Kay Kyser vill ta semester, men hans publicist Charlotte har lovat att han ska ge en konsert för försvarsfabriksarbetare. På grund av att hans sångare har slutat för att gifta sig sjunger växtägarens dotter Julie istället. Men Kay ogillar hennes idé att gå med i bandet.